廣發(fā)銀行股份有限公司IPO承銷(xiāo)商已選定十家投行：高盛、德銀、花旗、美銀美林、瑞信、麥格理、中信、海通、廣發(fā)證券和英大證券。廣發(fā)銀行IPO擬采用A+H形式融資350億元左右。 

    據(jù)了解，廣發(fā)銀行是國(guó)內(nèi)最后一家未上市的全國(guó)性股份制銀行，今年以來(lái)上市進(jìn)程備受關(guān)注。此次承銷(xiāo)商遴選，共有17家中外投行參與，最終選定以上十家。這標(biāo)志著廣發(fā)銀行的IPO進(jìn)程已進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段。此次廣發(fā)銀行IPO擬融資350億元左右。目前方案尚須國(guó)務(wù)院批復(fù)。 

     廣發(fā)銀行董事長(zhǎng)董建岳表示，上市時(shí)間取決于審批進(jìn)程、時(shí)間窗口以及廣發(fā)銀行的內(nèi)部功課，包括廣發(fā)行戰(zhàn)略完善、未來(lái)投資故事的完善、資產(chǎn)進(jìn)一步清產(chǎn)核資、董事會(huì)內(nèi)部章程修改等等。發(fā)行定價(jià)將會(huì)考慮市場(chǎng)、股東利益、未來(lái)投資者等三方面利益。 

    目前花旗集團(tuán)、中國(guó)人壽、中信信托及英大集團(tuán)為廣發(fā)銀行的前四大股東，各持有20%股權(quán)。 

    此外，廣發(fā)銀行發(fā)行50億元次級(jí)債申請(qǐng)已獲得銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，將分兩步走，其中30億元計(jì)劃今年二季度在境內(nèi)發(fā)行，5月18日和19日將在北京和上海進(jìn)行路演，一旦獲得央行批準(zhǔn)，即可進(jìn)入實(shí)際發(fā)行階段。剩余的20億元次級(jí)債發(fā)行，廣發(fā)銀行正在與境內(nèi)外有關(guān)投資者接觸，希望找到補(bǔ)充資本的有效創(chuàng)新途徑。