兩個(gè)月的年報(bào)披露期，銀行業(yè)經(jīng)歷了一次集體的狂歡。雖然各家自有各家的歡樂和憂愁，但是表面蒸蒸日上的背后，是銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性“疲軟”。我國銀行的中間業(yè)務(wù)，至今仍難以像西方發(fā)達(dá)國家一樣，挑起收入增長(zhǎng)的大梁。

    中間業(yè)務(wù)有所增長(zhǎng)

    據(jù)五大銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，2010年，建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年增加180.73 億元，增幅37.61%；工行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)728億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.1%；農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入461.28億元，增長(zhǎng)29.4%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為15.88%；交行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣144.79億元，同比增加人民幣30.80 億元，增幅27.02%；中行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入544.83 億元，比上年增加84.70億元，增幅18.41%。

    股份制銀行中，民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的15.13%，比上年提高了4.04個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的占比為11.04%，比上年提高了1.21個(gè)百分點(diǎn)。招行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的占比為15.87%，比上年提高了0.33個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的占比為13.3%，比上年提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

    難有實(shí)質(zhì)性提升

    手續(xù)費(fèi)較高的漲幅，呈現(xiàn)出各個(gè)銀行在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的成效，然而表面的繁榮仍然不能掩飾其中的內(nèi)在問題，“利差依賴癥”仍然沒有實(shí)質(zhì)性改變。

    據(jù)年報(bào)顯示，2010年，5大行利息凈收入的平均增長(zhǎng)速度達(dá)25.1%，占其營業(yè)收入的平均比例為78.5%，這表明，這5家國有控股上市銀行利潤增長(zhǎng)還主要依靠傳統(tǒng)的利息凈收入的增長(zhǎng)，即主要依靠信貸規(guī)模的增長(zhǎng)。5大行的利息凈收入的增長(zhǎng)因素中，利差的適當(dāng)擴(kuò)大貢獻(xiàn)明顯。

    業(yè)內(nèi)人士指出，盡管從近幾年銀行連續(xù)披露的年報(bào)看，銀行的中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是相較于銀行整體盈利的增速而言，中間業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)仍顯得較為艱難。

    國有銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，經(jīng)歷了一個(gè)從快速上升到有所回落、再到緩慢爬升的過程。2007年，借助中國資本市場(chǎng)高歌猛進(jìn)的東風(fēng)，當(dāng)年各行中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了一次大飛躍：工行當(dāng)年手續(xù)費(fèi)及凈傭金收入達(dá)到383.6億元，同比增幅超過100%，占營業(yè)收入的比重達(dá)到15.01%，較上年提高近6個(gè)百分點(diǎn)；建行2007年實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入313億元，這一數(shù)字在2006年只有135.7億元，占營業(yè)收入比重則達(dá)到14.27%，較上年提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。 2008年受到國際金融危機(jī)的影響，中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重停滯不前，一些銀行甚至出現(xiàn)了微弱下滑。2009年起，國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入開始穩(wěn)步上升。目前為止，幾家銀行的中間業(yè)務(wù)占比接近20%。

    但是，這個(gè)數(shù)字較發(fā)達(dá)國家40%——50%的水平仍有很大差距。銀監(jiān)會(huì)曾在2007年提出，大中型銀行要力爭(zhēng)通過5年到10年的努力，使中間業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到40%至50%，趕上一流外資銀行的水平，但是以目前銀行業(yè)的水平，仍然需要時(shí)間。

    “在目前的環(huán)境下，銀行中間業(yè)務(wù)要有很大的增長(zhǎng)還不具備充足的條件”，交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出，“手續(xù)費(fèi)跟居民收入增長(zhǎng)和國民收入有很大關(guān)系。在我國，中低端收入居民很難承受多項(xiàng)繁雜的收費(fèi)，而由于銀行能為高端收入人群提供的產(chǎn)品有限，所以針對(duì)高端人群的手續(xù)費(fèi)收入也很有限?！?

    按照各自特色選擇途徑

    針對(duì)目前中國銀行業(yè)的盈利模式，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，未來商業(yè)銀行需突破傳統(tǒng)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍和模式，提升投資銀行、資產(chǎn)托管等新興業(yè)務(wù)的占比，開拓傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)之外的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)，創(chuàng)造出具有較強(qiáng)穩(wěn)定性的盈利模式和發(fā)展路徑。

    有專家建議，在中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新上下功夫，各商業(yè)銀行必須以滿足客戶多元化需求為原則，加大對(duì)金融產(chǎn)品的研發(fā)力度，開發(fā)創(chuàng)新出適合不同類型企業(yè)、居民要求的中間業(yè)務(wù)新品種。

    分析人士指出，“各家銀行不僅有規(guī)模上的差異，還有內(nèi)在‘體質(zhì)’的不同，因此在發(fā)展中間業(yè)務(wù)的時(shí)候，量體裁衣，避免同質(zhì)化的現(xiàn)象，將逐漸顯現(xiàn)出來。”